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沈建光:政治局会议预示的政策变局

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  我们认为,10月31日中央政治局会议主要突出四大重点:防范经济下滑、扭亏民营经济、提振股市信心、以及抵御外部风险。

  文 | 沈建光

  我们认为,10月31日中央政治局会议主要突出四大重点:防范经济下滑、扭亏民营经济、提振股市信心、以及抵御外部风险。

  本次政治局会议首次强调“经济下行压力有所加大”、“外部环境发生深刻变化”,突出了对经济下行和外部贸易战风险的担忧;会议提及坚持“两个毫不动摇”,解决民营企业困难,是对当前民营经济困境乃至退场焦虑的回应;提及促进资本市场长期健康发展,意味着近期股市大跌,市场不稳已引起高层重视,未来维护股市信心将纳入政策考量,出台诸多政策配套。

  10月政治局会议的变与不变:与731会议相比,本次会议延续“六稳”提法,但并未提及“去杠杆”与“房地产”。会议并未提及人民币汇率,但六稳中的稳金融,稳预期,稳外资,意味着央行仍会采取操作以确保人民币不会跌破7,以使汇率风险可控。

  会议没有提及去杠杆,与易纲行长此前“杠杆已经稳住”的表态相呼应,意味着短期稳增长措施被放置首位,特别是补短板与基建会明显加快;并未提及“下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨”,有两种猜想,一是房地产政策不变,延续近日人民日报的表态“房地产调控不会放松”,另一种可能是政策调整留有余地,会依据因内外部环境变化而判断是否会采取边际放松。

  强调供给侧改革,改革开放仍是大基调。会议强调,中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,坚持以供给侧结构性改革为主线,从实际情况来看,最近一段时间,有一系列举措,如国家领导人南巡广东、中日合作密切加强,中国首个进口博览会在紧锣密鼓筹划,个税改革持续推进,财政部表态研究更大规模的减税降费、疏解国内民营经济资金困境、稳定金融市场、保护外资等现实举措,预示着新的措施已在酝酿当中。

  重中之重,还是落实。于内而言,能否提振民营经济与资本市场,关键在于能否进一步落实改革开放。要知道,除了高层喊话,民营企业家信心能否提振,还要取决于政策如何落地,强化产权保护需求能否满足,以及国有企业与民营企业能否公平竞争等现实需求。

  而于外部风险,在中美贸易战风险加大的背景下,加快多边谈判,同时趁着当前美国股债双杀、经济预期下行、政治多方风险加大以及美国大豆收获季即将到来的时机,抓住G20高层会晤的关键时点,促成双方妥协,给贸易战降温,还是有可能性的。

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