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波特五力之中国丙烯酸乳液行业竞争结构分析

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首先,从新进入者的威胁来看,上半年河北冀春新材料乳液装置投产,业已按单生产。仍有企业计划新增产能。从当前需求面来看,下游涂料行业已经进入产能过剩局面,然今年整天环保监察力度较大,有效推进了“油改水”进程,据不完全统计,约有200万水性涂料产能新增。预计后期新进入者将针对新增下游市场展开对占有竞争,对行业老牌企业形成一定冲击。

  其次,从替代品的威胁来看,在环保政策的限制下,丙烯酸树脂市场份额有缩小趋势,然因丙烯酸乳液在质量上尚未达到完全可以替代丙烯酸树脂的水平,丙烯酸乳液在政府支持以及企业研发不断投入下,乳液市场不断拓展,占有率逐渐增加。

  然后,从供应商的议价能力来看,丙烯酸乳液产品种类多样,原料复杂多样。对成本产生较大影响的主要有丙烯酸丁酯、苯乙烯以及MMA.由于配方成分较多,大部分产品用量较小,可选择性的供应商较多,但可替代性不强,为保证乳液质量,更换供应商可能性偏小。然供应商之间价格战不断上演,报价相对灵活,议价能力偏弱。丙烯酸乳液近几年来利润不断缩小,即将步入“微利时代”,成本价位偏高或者需求萎靡,丙烯酸乳液厂家就将面临不小压力。

  最后,从同行业竞争者的竞争程度来看,业内主要的竞争力量主要有:私营企业、合资企业、外企独资企业。私营企业总产能占比达到80%左右,主要有巴德富集团、保利佳。其质量、产品结构、价格定位和下游客户群体都有很大的相似之处,他们之间的竞争也很激烈。这部分企业主要以直销为主,产能布局较广,拥有强大的经营零售网点和地域文化优势。合资企业总产能占比约8%左右,主要有广东安德士等,他们多产能集中在涂料大省,布局范围较窄,营销以直销与代理商相结合。外企独资企业总产能占12%,主要有巴斯夫、陶氏化学等,产品高档,定位较高,主要以代理商销售为主。不仅拥有先进的经营管理经验、雄厚的研发力量与资金,而且客户认可度较高,但自身相对中国市场的缺乏灵动性。业内企业目标群体一致,导致同行业竞争不断加剧,后期价格战将愈演愈烈。

  综上可见,丙烯酸乳液市场难以改变供大于求的局面,下游需求的增长速度远不及乳液的供应速度。价格明显受到原料波动影响,容易被原料价格“绑架”,需要新的利好因子提振市场氛围。水性涂料的环保意识是否能够深入人心,质量能否得到广大人民认可,制约着下游需求的发展,丙烯酸乳液市场能否借助环保之风走上快速增长的道路,让我们拭目以待。

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