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青建国际配发1.1亿股认购股份 集资约2.7亿港元

  认购事项所得款项总额将为约2.7亿港元,公司拟将认购事项所得款项净额用作日后发展集团于新加坡物业发展及建筑业务。

  观点地产网讯:6月19日,青建国际控股有限公司发布公告称,公司与华融国际控股有限公司全资附属公司Suhang Investment Holdings Limited以及长城环亚国际投资有限公司签订认购协议,认购方有条件同意认购而公司有条件同意配发及发行合共1.1亿股认购股份,认购价为每股认购股份2.45港元。

  各认购方同意认购而公司同意配发及发行5500万股认购股份,1.1亿股认购股份总面值为110万港元,认购事项所得款项总额将为约2.7亿港元。扣除相关开支后,认购事项所得款项净额将为约2.69亿港元,即净发行价约为每股认购股份2.44港元,公司拟将认购事项所得款项净额用作日后发展集团于新加坡物业发展及建筑业务。

  公告显示,认购股份相当于公告日期本公司现有已发行股本的16.662%,以及经认购股份及换股股份扩大公司已发行股本约9.998%(假设自认购协议日期起至认购事项及转换可转换优先股完成日期止公司股本并无其他变动)。

  青建国际认为,认购事项将扩大公司的股东及资本基础,同时亦有助提升股份整体流动性及加强本集团财务状况。董事(包括独立非执行董事)认为,认购协议条款及条件属公平合理及按一般商业条款订立,并符合公司及其股东整体利益。

  同时,公告指出,公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。如去年12月17日公告所披露,公司接获New Guotsing Holdco就转换所持647,273,454股可转换优先股发出的转换通知,惟须待公司符合上市规则第8.08条之最低公众持股量规定后方可作实。

  假设根据认购协议悉数配发及发行认购股份,公司将向New Guotsing Holdco配发及发行合共3.3亿股换股股份,而New Guotsing Holdco所持3.3亿可转换优先股将被注销。换股股份与配发当日全部现有股份及彼此之间将于各方面享有同等地位,而3.3亿股换股股份相当于经认购事项及转换可转换优先股扩大已发行股份约29.99%。

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